Ustawienia domyślne, które przechodzą do każdego zlecenia

Podsumowanie

• Preferowany język określa język wiadomości e-mail i dokumentów dla tego klienta
• Domyślna marka jest automatycznie wypełniana w polu marki w nowych zleceniach
• Menedżer konta automatycznie pojawia się po utworzeniu zlecenia
• Pozostaw pola puste, aby używać domyślnych wartości całej firmy
• Zmień wartości przejęte w poszczególnych zleceniach bez modyfikacji karty klienta

Co ustalasz raz

Ustalasz preferowany język, domyślną markę i menedżera konta na karcie klienta. Kiedy ktoś tworzy zlecenie dla tego klienta, Catermonkey natychmiast kopiuje te dane do nowego zlecenia. Nie musisz ponownie wpisywać tych samych informacji dla każdej wyceny lub potwierdzonego zlecenia.

Język Twojego klienta

Preferowany język określa, w jakim języku Catermonkey wysyła wyceny i potwierdzenia zleceń do tego klienta. Jeśli pozostawisz to pole puste, Catermonkey używa domyślnego języka Twojej firmy. Domyślna marka i menedżer konta działają w ten sam sposób: ustal je tutaj, a automatycznie pojawią się na ekranie zlecenia.

Dlaczego oszczędza to czas

Te ustawienia oszczędzają czas zespołom sprzedażowym pracującym ze stałymi klientami. Ustal raz reguły dostawy, warunki płatności i te ustawienia domyślne, a następnie skupiaj się na szczegółach zlecenia zamiast na administracyjnym wprowadzaniu danych.