Wstępnie wypełnij komentarze zlecenia dla każdego klienta
Ustaw notatki domyślne raz; automatycznie są kopiowane do nowych zleceń
Niektórzy klienci zawsze potrzebują tych samych instrukcji. Zapisz te notatki w dossier klienta i automatycznie pojawią się w odpowiednich polach każdego nowego zlecenia.
Krótko mówiąc
- Dodaj komentarz do dossier klienta w polach dla uwag wewnętrznych, dostawy i faktury
- Nowe zlecenia przejmują ten komentarz do odpowiednich pól zlecenia
- Edytuj lub usuń skopiowany komentarz na poszczególnym zleceniu bez zmiany dossier klienta
- Oszczędzaj czas przy stałych klientach ze standardowymi instrukcjami lub specjalnymi wymaganiami
Trzy pola na karcie klienta
Możesz dodawać komentarze w trzech osobnych polach na karcie klienta: uwagi wewnętrzne, instrukcje dostawy i notatki fakturowe. Kiedy tworzysz nowe zlecenie dla tego klienta, te uwagi są automatycznie kopiowane do odpowiednich pól.
Nie pisz za każdym razem na nowo
Nie musisz wpisywać kodu dostępu do wejścia dostawy, preferencji dietetycznych lub przypomnień fakturowych za każdym razem dla każdego zlecenia. Zmień komentarz raz w dossier klienta i wszystkie przyszłe zlecenia zaczną się już z tymi notatkami wypełnionymi.
Do dostosowania przy każdym zleceniu
Możesz edytować lub usunąć skopiowane uwagi w poszczególnych zleceniach. Dossier klienta zawiera wartości domyślne; każde zlecenie otrzymuje własną kopię, którą możesz dostosować wedle potrzeb.
Chcesz zobaczyć, jak to działa na Twoim koncie?
Spróbuj za darmo