Comentários de serviço pré-preenchidos para cada cliente
Defina notas padrão uma vez; são copiadas automaticamente para novos serviços
Alguns clientes precisam sempre das mesmas instruções. Escreva essas notas no dossiê de cliente e elas aparecem automaticamente nos campos certos em cada novo serviço.
Em resumo
- Acrescente comentários ao dossiê de cliente nos campos de interno, entrega e fatura
- Os novos serviços herdam esse comentário nos respetivos campos de serviço
- Edite ou remova o comentário copiado num serviço individual sem alterar o dossiê de cliente
- Poupe tempo com clientes habituais que têm instruções padrão ou requisitos especiais
Três campos na ficha de cliente
Pode acrescentar comentários em três campos distintos no dossiê de cliente: observações internas, instruções de entrega e notas de fatura. Quando cria um novo serviço para esse cliente, esses comentários são copiados automaticamente para os campos correspondentes.
Não escrever de novo todas as vezes
Assim não precisa de escrever sempre de novo o mesmo código de acesso à entrada de entregas, as restrições alimentares ou os lembretes de faturação em cada serviço. Ajuste o comentário uma vez no dossiê de cliente e todos os serviços futuros já começam com essas notas preenchidas.
Ainda ajustável por serviço
Pode continuar a editar ou remover os comentários copiados em serviços individuais. O dossiê de cliente contém os valores padrão; cada serviço recebe a sua própria cópia, que pode ajustar conforme necessário.
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