Um registo de cliente, toda a informação necessária

Em resumo

• Guarde vários contactos por cliente: pessoas, departamentos, decisores
• Defina preferências de entrega, dias de encerramento e janelas logísticas predefinidas
• Anexe ficheiros (contratos, ementas, plantas do espaço) diretamente ao registo do cliente
• Atribua condições de pagamento, gestor de conta predefinido e língua preferida
• Consulte o histórico completo de serviços: consultas, orçamentos, trabalhos concluídos, num único separador
• Adicione notas internas que são copiadas automaticamente para novos serviços

Mantenha as preferências do cliente sempre visíveis

Cada empresa tem um perfil completo: vários contactos (departamentos, pessoas), moradas de entrega, dias de encerramento em que não recebem encomendas, e língua preferida. Acrescente notas internas e anexe ficheiros, contratos, ementas, plantas do espaço, para que quem atender o próximo serviço tenha tudo o que precisa.

Adapte preços e logística à forma como cada cliente trabalha

Defina condições de pagamento predefinidas, atribua um gestor de conta e defina janelas de expedição e entrega. Quando um cliente paga a mais pela entrega quente, guarde essa regra uma vez; ela acompanha-o em cada novo serviço.

Veja a relação completa de um relance

O separador de histórico de serviços mostra cada consulta, orçamento e trabalho concluído. A sua equipa sabe quem é cliente habitual, o que pediu anteriormente e quando trabalhou connosco pela última vez.