Define los valores predeterminados que se aplican a cada servicio

En resumen

• El idioma preferido determina el idioma de los correos y documentos enviados a este cliente
• La marca predeterminada se rellena automáticamente en el campo de marca de los nuevos servicios
• El gestor de cuenta asignado aparece solo cuando creas un servicio
• Deja los campos vacíos para usar los valores predeterminados de toda la empresa
• Puedes cambiar los valores heredados en servicios concretos sin afectar al registro del cliente

Lo que configuras una sola vez

En el registro del cliente defines el idioma preferido, la marca predeterminada y el gestor de cuenta asignado. Al crear un servicio para ese cliente, Catermonkey copia esos valores en el nuevo servicio. No tienes que volver a introducir la misma información en cada presupuesto o servicio confirmado.

El idioma de tu cliente

El idioma preferido determina en qué idioma el sistema envía los presupuestos y las confirmaciones de servicio a ese cliente. Si lo dejas en blanco, Catermonkey usa el idioma predeterminado de tu empresa. La marca predeterminada y el gestor de cuenta funcionan igual: los configuras aquí y aparecen solos en el editor del servicio.

Por qué ahorra tiempo

Estos ajustes ahorran tiempo a los equipos de ventas que trabajan con clientes habituales. Configuras las reglas de entrega, las condiciones de pago y estos valores predeterminados una vez, y luego te centras en los detalles del servicio en lugar de rellenar datos administrativos.