Standaardinstellingen die doorlopen naar elke opdracht

In het kort

• Voorkeurstaal bepaalt de taal van e-mails en documenten voor deze klant
• Standaardmerk wordt automatisch ingevuld in het merkveld bij nieuwe opdrachten
• Accountmanager verschijnt automatisch wanneer je een opdracht aanmaakt
• Laat velden leeg om de bedrijfsbrede standaardwaarden te gebruiken
• Geef overgenomen waarden aan in afzonderlijke opdrachten zonder de klantfiche te wijzigen

Wat je één keer instelt

Je stelt de voorkeurstaal, het standaardmerk en de accountmanager in op de klantfiche. Wanneer iemand een opdracht aanmaakt voor deze klant, kopieert Catermonkey die gegevens meteen naar de nieuwe opdracht. Je hoeft dezelfde informatie niet opnieuw in te vullen voor elke offerte of bevestigde opdracht.

De taal van je klant

De voorkeurstaal bepaalt in welke taal Catermonkey offertes en opdrachtbevestigingen stuurt naar deze klant. Laat je dat veld leeg, dan gebruikt Catermonkey de standaardtaal van jouw bedrijf. Het standaardmerk en de accountmanager werken op dezelfde manier: stel ze hier in, en ze verschijnen automatisch in het opdrachtscherm.

Waarom het tijd scheelt

Deze instellingen besparen tijd voor verkoopteams die met vaste klanten werken. Je stelt leveringsregels, betalingsvoorwaarden en deze standaardwaarden eenmalig in, en houdt je daarna bezig met de opdrachtdetails in plaats van administratieve gegevensinvoer.