Deja de perseguir confirmaciones a mano

En resumen

• Define las reglas una sola vez: presupuesto enviado → recordatorio tras N días, evento dentro de M días → confirmar el número de invitados, evento terminado → pedir una reseña
• Las tareas aparecen en la lista de tu equipo justo en el momento indicado, ni antes ni después
• Si el cliente ya ha actuado (firmado, confirmado), no aparece ningún recordatorio, sin avisos de más
• Filtra por tipo de servicio, para que las reglas de bodas no se apliquen a los almuerzos de los martes
• Activa o desactiva una regla cuando cambie tu forma de trabajar; ajusta el plazo sin tener que rehacer nada

Las reglas que de todos modos ya llevas en la cabeza

Decide el momento: tres días después de enviar un presupuesto, siete días antes de la entrega, dos semanas antes de un festival de varios días, la mañana después del evento. Catermonkey añade la tarea justo en ese momento a la lista de tu equipo. «Seguimiento: presupuesto de la boda de Sara, enviado hace 5 días, todavía sin firmar.» «Confirma el número de invitados para el viernes con los Vermeulen, evento dentro de 7 días.» Las tareas aparecen cuando son relevantes, ni antes ni después.

El sistema sabe qué ya está hecho

Si el cliente ya ha firmado el presupuesto, no aparece ningún recordatorio de seguimiento. Si el número de invitados ya está completo, no aparece ninguna tarea de control. Solo ves el trabajo que todavía falta, sin avisos de más, sin recorrer a mano tu lista de servicios para averiguar a quién le debes algo todavía.

Vincula las reglas a los tipos de servicio, así la regla correcta se aplica en el momento correcto

Un almuerzo de los martes no necesita un recuento de invitados al estilo boda. Una boda no necesita un recordatorio de preparación el mismo día para pedidos para llevar. Filtra cada regla por tipo de servicio, así solo se aplica donde tiene sentido. Tu lista de tareas se mantiene clara y tu equipo se centra en lo que de verdad hace avanzar la próxima reserva.