Deixe de andar a perseguir confirmações manualmente

Em resumo

• Defina as regras uma vez: orçamento enviado → aviso após N dias, serviço daqui a M dias → confirmar número de convidados, serviço concluído → pedir avaliação
• As tarefas aparecem na lista de trabalho da equipa exatamente no momento do gatilho, não antes
• Se o cliente já fez o que era pedido (assinou, confirmou), o lembrete não é acionado: sem avisos duplicados
• Filtre por tipo de serviço para que as regras de casamento não se apliquem a entregas ao almoço de terça-feira
• Ative ou desative uma regra à medida que o seu processo evolui; altere o intervalo sem ter de reconfigurar tudo

As regras que já teria na cabeça

Defina o gatilho: três dias após o envio de um orçamento, sete dias antes da entrega, duas semanas antes de um festival de vários dias, a manhã seguinte ao serviço. O Catermonkey acrescenta a tarefa à lista da sua equipa nesse momento exato. «Seguir o orçamento do casamento da Sara, enviado há 5 dias, ainda por assinar.» «Confirmar o número de pessoas para sexta-feira com os Ferreira, evento daqui a 7 dias.» As tarefas aparecem quando são precisas, nem antes nem depois.

O sistema sabe o que já está feito

Se o cliente já assinou o orçamento, o lembrete de seguimento não é acionado. Se o número de convidados já está registado, a tarefa de confirmação não aparece. Vê apenas o trabalho que ainda falta fazer, sem avisos duplicados, sem ter de percorrer manualmente a lista de serviços para descobrir quem ainda lhe deve uma resposta.

Filtre por tipo de serviço para que a regra certa corra no momento certo

Uma entrega ao almoço de terça-feira não precisa de uma verificação de convidados ao estilo de casamento. Um casamento não precisa de um lembrete de preparação no próprio dia ao estilo de takeaway. Filtre cada regra por tipo de serviço para que seja aplicada apenas onde faz sentido. A lista de tarefas mantém-se organizada e a equipa foca-se no que realmente faz avançar a próxima reserva.