Impostazioni predefinite che passano a ogni servizio
Lingua preferita, account manager e marchio vengono compilati automaticamente nei nuovi servizi
Imposta le impostazioni predefinite una volta sola a livello di cliente. Ogni servizio le eredita.
In breve
- La lingua preferita determina la lingua di email e documenti per questo cliente
- Il marchio predefinito viene compilato automaticamente nel campo marchio dei nuovi servizi
- L'account manager compare automaticamente quando crei un servizio
- Lascia i campi vuoti per usare i valori predefiniti validi per tutta l'azienda
- Adatta i valori ereditati su singoli servizi senza modificare la scheda cliente
Cosa imposti una sola volta
Imposti la lingua preferita, il marchio predefinito e l'account manager nella scheda cliente. Quando qualcuno crea un servizio per questo cliente, Catermonkey copia subito quei dati nel nuovo servizio. Non devi inserire di nuovo le stesse informazioni per ogni preventivo o servizio confermato.
La lingua del tuo cliente
La lingua preferita determina in quale lingua Catermonkey invia preventivi e conferme di servizio a questo cliente. Se lasci il campo vuoto, Catermonkey usa la lingua predefinita della tua azienda. Il marchio predefinito e l'account manager funzionano allo stesso modo: li imposti qui e compaiono automaticamente nella schermata del servizio.
Perché fa risparmiare tempo
Queste impostazioni fanno risparmiare tempo ai team vendite che lavorano con clienti abituali. Imposti le regole di consegna, le condizioni di pagamento e questi valori predefiniti una volta sola, e poi ti occupi dei dettagli del servizio invece dell'inserimento dati amministrativo.
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