Firmen- & Kontaktdaten
Kundendaten einmal erfassen, überall verwenden
Alles, was Sie für einen Kunden brauchen: Firmenname, Rechnungsadresse und alle Ansprechpersonen, die bei Ihnen Aufträge erteilen.
Kurz gesagt
- Firmenname, Typ (Firma oder Person) und Rechnungsadresse speichern
- Mehrere Kontakte für Abteilungen oder Einzelpersonen anlegen
- E-Mail und Telefon pro Kontakt hinterlegen
- Kundendaten bearbeiten, ohne vergangene Aufträge zu beeinflussen
Firma oder Privatperson
Sie legen fest, ob es sich um eine Firma oder eine Privatperson handelt. Tragen Sie die wichtigsten Kontaktdaten ein: E-Mail, Telefon, Adresse. Danach fügen Sie weitere Kontakte für bestimmte Abteilungen oder Personen hinzu, die bei Ihnen bestellen.
Mehrere Kontakte
Jeder Kontakt erhält einen eigenen Namen, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Erteilt ein Kontakt einen Auftrag, wissen Sie sofort, wen Sie erreichen müssen. Adressen sind dem Kundendatensatz zugeordnet, nicht dem einzelnen Kontakt.
Eine Änderung, überall aktualisiert
Änderungen sind jederzeit möglich. Der Kundendatensatz wird sofort in allen Angeboten, bestätigten Aufträgen und Rechnungen aktualisiert.
Selbst sehen, wie das in Ihrem Konto funktioniert?
Kostenlos testen