Einstellungen festlegen, die in jeden Auftrag einfließen

Kurz gesagt

• Bevorzugte Sprache bestimmt die Sprache von E-Mails und Dokumenten für diesen Kunden
• Standardmarke wird automatisch im Markenfeld bei neuen Aufträgen ausgefüllt
• Kundenbetreuer erscheint automatisch, wenn Sie einen Auftrag anlegen
• Felder leer lassen, um die unternehmensweiten Standardwerte zu verwenden
• Übernommene Werte im einzelnen Auftrag anpassen, ohne das Kundenprofil zu ändern

Was Sie einmal festlegen

Sie legen die bevorzugte Sprache, die Standardmarke und den Kundenbetreuer im Kundenprofil fest. Wenn jemand einen Auftrag für diesen Kunden anlegt, kopiert Catermonkey diese Angaben sofort in den neuen Auftrag. Sie müssen dieselben Informationen nicht erneut eingeben, für jedes Angebot oder jeden bestätigten Auftrag.

Die Sprache Ihres Kunden

Die bevorzugte Sprache bestimmt, in welcher Sprache Catermonkey Angebote und Auftragsbestätigungen an diesen Kunden schickt. Lassen Sie das Feld leer, verwendet Catermonkey die Standardsprache Ihres Unternehmens. Standardmarke und Kundenbetreuer funktionieren genauso: Legen Sie sie hier fest, und sie erscheinen automatisch im Auftragsbildschirm.

Warum das Zeit spart

Diese Einstellungen sparen Zeit für Verkaufsteams, die mit Stammkunden arbeiten. Sie legen Lieferregeln, Zahlungsbedingungen und diese Standardwerte einmal fest und beschäftigen sich danach mit den Auftragsdetails statt mit administrativer Dateneingabe.