Auftragskommentare für jeden Kunden vorausfüllen
Standardnotizen einmal festlegen, sie werden automatisch in neue Aufträge kopiert
Manche Kunden brauchen immer dieselben Hinweise. Schreiben Sie diese Notizen ins Kundenprofil, und sie erscheinen automatisch in den richtigen Feldern bei jedem neuen Auftrag.
Kurz gesagt
- Kommentar im Kundenprofil in den Feldern für Intern, Lieferung und Rechnung hinzufügen
- Neue Aufträge übernehmen diesen Kommentar in die entsprechenden Auftragsfelder
- Kopierten Kommentar bei einem einzelnen Auftrag bearbeiten oder löschen, ohne das Kundenprofil zu ändern
- Zeit sparen bei Stammkunden mit festen Anweisungen oder besonderen Anforderungen
Drei Felder im Kundenprofil
Sie können Kommentare in drei separaten Feldern im Kundenprofil hinterlegen: interne Bemerkungen, Lieferhinweise und Rechnungsnotizen. Wenn Sie einen neuen Auftrag für diesen Kunden anlegen, werden diese Kommentare automatisch in die entsprechenden Felder kopiert.
Nicht jedes Mal neu eintippen
So müssen Sie nicht bei jedem Auftrag erneut denselben Zugangscode für den Lieferanteneingang, Diätwünsche oder Rechnungserinnerungen eintippen. Passen Sie den Kommentar einmal im Kundenprofil an, und alle künftigen Aufträge starten bereits mit diesen Notizen ausgefüllt.
Pro Auftrag noch anpassbar
Sie können die kopierten Bemerkungen bei einzelnen Aufträgen weiterhin bearbeiten oder löschen. Das Kundenprofil enthält die Standardwerte. Jeder Auftrag erhält seine eigene Kopie, die Sie nach Bedarf anpassen können.
Selbst sehen, wie das in Ihrem Konto funktioniert?
Kostenlos testen