Ne manquez plus aucun suivi

En bref

• Tâches générées automatiquement à partir des commandes et de règles de rappel personnalisées
• Des badges pour les tâches en retard et quotidiennes signalent ce qui est urgent
• Attribuez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe
• Basculez entre vos tâches et celles de toute l'équipe
• Naviguez en un clic d'un rappel vers la commande correspondante

Ce qu'il reste à faire après le devis

Chaque commande entraîne du travail qui commence *après* le devis. Un client attend un rappel. Un acompte est échu. Un e-mail de confirmation n'est pas encore envoyé. Les rappels affichent ces tâches dès votre connexion, triées par urgence : en retard, aujourd'hui, cette semaine.

Manuel ou automatique

Les tâches viennent de deux sources. Vous les créez manuellement en relisant une commande. Le système les génère aussi automatiquement selon des règles que vous définissez vous-même, comme « rappeler trois jours avant la livraison » ou « suivre le paiement sept jours après la facture ».

Attribuer et cocher

Attribuez des tâches à des collègues. Cochez-les au fil du travail. Filtrez pour voir uniquement vos tâches ou celles de tout le monde. L'aperçu montre précisément ce qui demande de l'attention, pour que rien ne passe à travers les mailles du filet.